Ngoài MCU và MPU, tình trạng thiếu chip ô tô là IC nguồn được quan tâm nhất, trong đó IGBT vẫn đang thiếu hụt và chu kỳ giao hàng của các nhà sản xuất IDM quốc tế đã được kéo dài lên hơn 50 tuần.Các công ty IGBT trong nước bám sát xu hướng thị trường, năng lực sản xuất đang thiếu hụt.
Dưới sự bùng nổ của sức nóng, cung và cầu vềIGBTrất chặt chẽ.
IGBT cấp ô tô là thành phần cốt lõi của bộ điều khiển động cơ xe năng lượng mới, máy điều hòa không khí trên xe, cọc sạc và các thiết bị khác.Giá trị của thiết bị bán dẫn điện trong phương tiện sử dụng năng lượng mới cao gấp hơn 5 lần so với phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống.Trong số đó, IGBT chiếm khoảng 37% giá thành hệ thống điều khiển điện tử của xe sử dụng năng lượng mới nên là một trong những thiết bị điện tử cốt lõi nhất trong hệ thống điều khiển điện tử.
Năm 2021, doanh số bán xe năng lượng mới của Trung Quốc là 3,52 triệu chiếc, tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái;Doanh số nửa đầu năm 2022 là 2,6 triệu chiếc, tăng gần 1,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.Dự kiến doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới sẽ tiếp tục đạt khoảng 5,5 triệu chiếc vào năm 2022, tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước khoảng 56%.Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của việc sản xuất và bán xe sử dụng năng lượng mới, nhu cầu về IGBT đang tăng lên nhanh chóng.
Tuy nhiên, mức độ tập trung của ngành IGBT cấp ô tô là cực kỳ cao.Do chu kỳ xác minh kéo dài của các mô-đun IGBT cấp ô tô cũng như yêu cầu cao về kỹ thuật và độ tin cậy, nguồn cung toàn cầu hiện tại vẫn chủ yếu tập trung ở các nhà sản xuất IDM, bao gồm Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric, v.v. Trên thực tế, một số nhà máy của IDM đã công khai tuyên bố vào giữa năm và lượng đơn đặt hàng đã đầy cho đến năm 2023 (không loại trừ khả năng một số khách hàng có thể có đơn hàng vượt mức).
Về thời gian giao hàng, thời gian giao hàng hiện tại của các nhà sản xuất lớn nước ngoài thường là khoảng 50 tuần.Theo báo cáo thị trường Q4 của Future Electronics, IGBT, thời gian giao hàng của Infineon là 39-50 tuần, thời gian giao hàng của IXYS là 50-54 tuần, thời gian giao hàng của Microsemi là 42-52 tuần và thời gian giao hàng của STMicroelectronics là 47-52 tuần.
Vì sao đồng hồ đo IGBT thiếu hụt đột ngột?
Trước hết, thời gian xây dựng năng lực sản xuất kéo dài (thường khoảng 2 năm), việc mở rộng sản xuất gặp khó khăn trong việc mua sắm thiết bị và cần phải trả phí cao để mua thiết bị cũ.Nếu khả năng cung cấp IGBT trên thị trường lớn hơn nhiều so với nhu cầu thì giá GBT sẽ giảm nhanh chóng.Infineon, Mitsubishi và Fujifilm chiếm hơn 80% năng lực sản xuất của thế giới và nhu cầu thị trường là yếu tố then chốt mà họ phải xem xét.Thứ hai, yêu cầu về cấp độ xe tương đối cao, sau khi hoàn thiện, thông số kỹ thuật của sản phẩm không thể tạm thời điều chỉnh, mặc dù đều là IGBT, nhưng vì thuộc các phân khu khác nhau nên yêu cầu đối với IGBT hoàn toàn khác nhau và không có khả năng trộn, dẫn đến chi phí tăng dây chuyền sản xuất cao và không thể phân bổ được.
Các công ty IGBT có lượng đặt hàng đầy đủ, năng lực sản xuất thiếu hụt
Do thời gian thực hiện IGBT của IDM quốc tế kéo dài, các nhà sản xuất ô tô khởi nghiệp EV trong nước tiếp tục chuyển sang các nhà cung cấp địa phương.Do đó, nhiều nhà sản xuất IGBT của Trung Quốc đang tích cực theo đuổi các dự án mở rộng công suất vì họ đã nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng IGBT từ các nhà sản xuất ô tô.
(1)Chất bán dẫn sao
Với tư cách là công ty dẫn đầu IGBT, Star Semiconductor đã đạt được lợi nhuận ròng 590 triệu nhân dân tệ trong ba quý đầu năm nay, tăng 1,21 lần so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng vượt quá thu nhập hoạt động và tỷ suất lợi nhuận gộp bán hàng đạt 41,07 %, tăng so với quý trước.
Tại cuộc họp báo kết quả quý 3 vào ngày 5 tháng 12, các giám đốc điều hành của công ty đã giới thiệu rằng động lực chính cho tăng trưởng doanh thu trong những quý gần đây đến từ sự gia tăng liên tục và nhanh chóng của các sản phẩm của công ty như phương tiện sử dụng năng lượng mới, quang điện, lưu trữ năng lượng, năng lượng gió và các ngành công nghiệp khác và thị phần không ngừng tăng lên;Với việc giải phóng hiệu ứng quy mô, tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất và vận hành, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty tiếp tục tăng.
Từ góc độ cơ cấu doanh thu, trong tháng 1 ~ tháng 9, doanh thu của Star Semiconductor từ ngành năng lượng mới (bao gồm phương tiện sử dụng năng lượng mới, sản xuất điện năng lượng mới và lưu trữ năng lượng) chiếm hơn một nửa, trở thành động lực chính cho hiệu quả hoạt động của công ty. sự phát triển.Trong số đó, mô-đun bán dẫn cấp ô tô của công ty đã được sử dụng rộng rãi trong các nhà sản xuất xe năng lượng mới chính thống trong nước trong nhiều năm, thị phần của công ty ngày càng tăng và trở thành nhà cung cấp chính mô-đun bán dẫn điện cấp ô tô cho các sản phẩm mới trong nước. phương tiện năng lượng.
Theo tiết lộ trước đó, mô-đun IGBT cấp ô tô của Star Semiconductor dành cho bộ điều khiển động cơ chính tiếp tục tăng, với tổng số hơn 500.000 phương tiện năng lượng mới trong nửa đầu năm và dự kiến số lượng phương tiện sẽ tăng thêm trong nửa cuối năm, trong đó có hơn 200.000 mẫu xe hạng A trở lên sẽ được lắp đặt.
(2)Công nghệ Hongwei
Nhà sản xuất IGBT Hongwei Technology cũng được hưởng lợi từ sự phát triển của thị trường năng lượng mới và công ty đã đạt được lợi nhuận ròng 61,25 triệu nhân dân tệ trong ba quý đầu năm nay, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái;Trong số đó, quý 3 đạt 29,01 triệu nhân dân tệ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận gộp doanh thu là 21,77%, bằng khoảng một nửa so với Star Semiconductor.
Về sự khác biệt về tỷ suất lợi nhuận gộp, các giám đốc điều hành của Macro Micro Technology đã chỉ ra trong một cuộc khảo sát tổ chức vào tháng 11 rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty trong cả năm 2022 ở mức tương đương với năm 2021 và vẫn có một khoảng cách nhất định. với các công ty cùng ngành, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự leo thang của dây chuyền sản xuất.
Công ty đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng do thiếu nguyên liệu cốt lõi thượng nguồn và công suất thử nghiệm khép kín mới được bổ sung của công ty vẫn đang trong giai đoạn leo dốc nên hiện tại không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường.Giám đốc điều hành của Macro Micro Technology giới thiệu, do doanh thu của công ty trong lĩnh vực xe điện quang điện và các lĩnh vực khác tăng đáng kể, công ty đã tích cực đáp ứng nhu cầu của khách hàng hạ nguồn, đầu tư tài sản trước, trong khi chi phí khấu hao tăng mạnh. .Ngoài ra, toàn bộ dây chuyền mở rộng sản xuất vẫn đang trong giai đoạn leo núi và cần phải cải thiện tỷ lệ sử dụng công suất.Trong tương lai, với việc điều chỉnh cấu trúc ứng dụng hạ nguồn của công ty, cải thiện việc sử dụng công suất và xuất hiện hiệu ứng quy mô, dự kiến sẽ cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty.
(3)Silan micro
Là mộtbán dẫn chế độ IDM, Các sản phẩm chính của Silan Micro bao gồm mạch tích hợp, thiết bị bán dẫn rời rạc và các sản phẩm LED.Trong ba quý đầu năm nay, công ty đã đạt được lợi nhuận ròng 774 triệu nhân dân tệ, tăng 6,43% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó bị ảnh hưởng bởi nhu cầu trên thị trường điện tử tiêu dùng hạ nguồn chậm lại, hạn chế về điện, v.v., đơn đặt hàng chip thiết bị và đèn LED của công ty đã giảm và lợi nhuận ròng của công ty trong quý 3 giảm khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong một cuộc khảo sát về mặt thể chế gần đây, các giám đốc điều hành của Silan Micro dự đoán rằng doanh thu của công ty dự kiến sẽ tăng ổn định trong quý 4 và các sản phẩm năng lượng mới ô tô đã dần đáp ứng điều kiện cho số lượng lô hàng lớn;Quý 4 thị trường hàng trắng sẽ là mùa cao điểm, có thể kéo dài đến nửa đầu năm sau;Quý 4 thị trường hàng trắng sẽ là mùa cao điểm, có thể kéo dài đến nửa đầu năm sau;
Trên thị trường IGBT, các ống và mô-đun IGBT đơn của Silan Micro đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghiệp và mở rộng sang năng lượng mới và ô tô.Theo báo cáo, năng lực sản xuất IGBT 12 inch hàng tháng của công ty là 15.000 chiếc, nhưng bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt chất nền, tiêu chuẩn thực tế vẫn chưa đạt được và hiện đang được giải quyết, cộng với dòng 8 inch và 6- của công ty. Dây chuyền inch có năng lực sản xuất IGBT nên tỷ trọng doanh thu sản phẩm liên quan đến IGBT đã tăng lên rất nhiều và dự kiến sẽ còn tăng trưởng hơn nữa trong tương lai.
Vấn đề chính mà chúng ta đang phải đối mặt hiện nay là tình trạng thiếu chất nền.Một giám đốc điều hành cấp cao của Shlan Micro cho biết, chúng tôi và các nhà cung cấp thượng nguồn đang tích cực thúc đẩy giải pháp FRD (diode phục hồi nhanh), vốn là một vấn đề lớn đối với chúng tôi trong quý 2 và hiện đang dần giải quyết nó.
(4)Người khác
Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, hoạt động kinh doanh IGBT của các công ty bán dẫn như BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro và Xinjieneng đã đạt được sự cải thiện vượt bậc và các sản phẩm IGBT cấp ô tô cũng đạt được những bước đột phá lớn trên thị trường.
China Resources Micro cho biết trong cuộc khảo sát của cơ quan tiếp nhận rằng năng lực sản xuất của dây chuyền IGBT8 inch đang được mở rộng và dây chuyền sản xuất 12 inch của Trùng Khánh cũng có quy hoạch công suất các sản phẩm IGBT.Năm nay IGBT dự kiến sẽ đạt doanh số 400 triệu, năm tới sẽ tăng gấp đôi doanh số bán sản phẩm IGBT trong ngành công nghiệp ô tô, kiểm soát năng lượng mới và các lĩnh vực bán hàng khác để tiếp tục tăng, hiện chiếm 85%.
Times Electric gần đây cũng thông báo rằng họ có ý định tăng vốn của Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. thêm 2,46 tỷ nhân dân tệ và số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để CRRC Times Semiconductor mua một phần tài sản linh kiện ô tô hỗ trợ các dự án xây dựng (bao gồm cả các dự án IGBT) từ công ty.
Nhà sản xuất IGBT bước vào thời kỳ thưởng, nguồn “spoiler” vô tận
Kỳ chia cổ tức IGBT lần đầu tiên xuất hiện đã thu hút nhiều cách bố trí mới.
(1)Xinpengwei
Gần đây, Xinpengwei cho biết trong một cuộc khảo sát về thể chế rằng dự án gây quỹ cố định năm 2022 của công ty - dự án chip xe năng lượng mới sẽ chủ yếu phát triển chip điều khiển nguồn điện cao áp, chip điều khiển nửa cầu điện áp cao, chip điều khiển cách ly điện áp cao, chip điều khiển nửa cầu điện áp cao, chip điều khiển cách ly điện áp cao, chip nguồn phụ điện áp và các thiết bị IGBT và SiC thông minh.
Các sản phẩm chính của Xinpeng Micro là chip quản lý nguồn PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver và các thiết bị nguồn hỗ trợ, và tổng số chip quản lý nguồn hiệu quả hiện nay là hơn 1300 linh kiện.
Xinpengwei cho biết trong ba năm tới, công ty sẽ tung ra nhiều sản phẩm bán dẫn điện tích hợp tiên tiến hơn cho thị trường điều khiển công nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ chip điện thông minh mới Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN được nâng cấp hoàn toàn. .
(2) Tuyệt vời
Vào tháng 10 năm 2021, có thông tin cho rằng IGBT của Geely đang được phát triển.Gần đây, nền tảng đấu thầu của Geely đã đưa ra “Thông báo đấu thầu cho Dự án giám sát giai đoạn đầu tiên của Dự án chuyển đổi nhà máy vi điện tử Jinneng”. Thông báo chỉ ra rằng Geely đã gia nhập nhóm đóng gói IGBT tự sản xuất.
Theo thông báo, giai đoạn đầu tiên của dự án chuyển đổi nhà máy của Jinneng Microelectronics có diện tích khoảng 5.000 mét vuông, và giai đoạn đầu tiên của nhà máy với sản lượng hàng năm là 600.000 bộ mô-đun nguồn IGBT, chủ yếu bao gồm 3.000 mét vuông 10.000 mét vuông. mét vuông phòng sạch và phòng thí nghiệm, 1.000 mét vuông nhà máy điện, 1.000 mét vuông nhà kho và văn phòng.
Được biết, hệ thống truyền động điện củaGeely Năng lượng mới(bao gồm Geely, Lynk & Co, Zeekr và Ruilan), thương hiệu liên doanh Smart Motor và Polestar hầu như đều sử dụng mô-đun nguồn IGBT.Extreme Krypton và Smart Motor rõ ràng sẽ sử dụng 400V SiC.
Thời gian đăng: 12-12-2022