Trong chu kỳ đi xuống năm 2023, các từ khóa như sa thải, cắt giảm đơn đặt hàng và xóa nợ phá sản sẽ xuyên suốt ngành công nghiệp chip nhiều mây.
Năm 2024 đầy trí tưởng tượng, ngành bán dẫn sẽ có những thay đổi mới, xu hướng mới và cơ hội mới nào?
1. Thị trường sẽ tăng trưởng 20%
Gần đây, nghiên cứu mới nhất của International Data Corporation (IDC) cho thấy doanh thu bán dẫn toàn cầu vào năm 2023 giảm 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 526,5 tỷ USD, nhưng cao hơn ước tính của cơ quan này là 519 tỷ USD vào tháng 9.Dự kiến sẽ tăng 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 633 tỷ USD vào năm 2024, tăng so với dự báo trước đó là 626 tỷ USD.
Theo dự báo của cơ quan này, tầm nhìn về tăng trưởng chất bán dẫn sẽ tăng lên khi việc điều chỉnh hàng tồn kho dài hạn ở hai phân khúc thị trường lớn nhất là PC và điện thoại thông minh giảm dần và mức tồn kho trongô tôvà công nghiệp dự kiến sẽ trở lại mức bình thường vào nửa cuối năm 2024 khi điện khí hóa tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hàm lượng chất bán dẫn trong thập kỷ tới.
Điều đáng chú ý là các phân khúc thị trường có xu hướng phục hồi hoặc đà tăng trưởng trong năm 2024 là điện thoại thông minh, máy tính cá nhân, máy chủ, ô tô và thị trường AI.
1.1 Điện thoại thông minh
Sau gần ba năm suy thoái, thị trường điện thoại thông minh cuối cùng đã bắt đầu lấy lại đà từ quý 3 năm 2023.
Theo dữ liệu nghiên cứu của Counterpoint, sau 27 tháng liên tiếp doanh số bán điện thoại thông minh toàn cầu sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, doanh số bán hàng đầu tiên (tức là doanh số bán lẻ) vào tháng 10 năm 2023 đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Canalys dự báo lô hàng điện thoại thông minh cả năm sẽ đạt 1,13 tỷ chiếc vào năm 2023 và dự kiến sẽ tăng 4% lên 1,17 tỷ chiếc vào năm 2024. Thị trường điện thoại thông minh dự kiến sẽ đạt 1,25 tỷ chiếc được xuất xưởng vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ( 2023-2027) là 2,6%.
Sanyam Chaurasia, nhà phân tích cấp cao tại Canalys, cho biết: “Sự phục hồi của điện thoại thông minh vào năm 2024 sẽ được thúc đẩy bởi các thị trường mới nổi, nơi điện thoại thông minh vẫn là một phần không thể thiếu trong kết nối, giải trí và năng suất”.Chaurasia cho biết một trong ba điện thoại thông minh được xuất xưởng vào năm 2024 sẽ đến từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tăng từ mức chỉ một phần năm vào năm 2017. Được thúc đẩy bởi nhu cầu gia tăng ở Ấn Độ, Đông Nam Á và Nam Á, khu vực này cũng sẽ là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất ở mức 6% một năm.
Điều đáng nói là chuỗi công nghiệp điện thoại thông minh hiện nay đang rất trưởng thành, cạnh tranh chứng khoán rất khốc liệt, đồng thời, đổi mới khoa học công nghệ, nâng cấp công nghiệp, đào tạo nhân tài và các khía cạnh khác đang kéo ngành công nghiệp điện thoại thông minh làm nổi bật tính xã hội của nó. giá trị.
1.2 Máy tính cá nhân
Theo dự báo mới nhất của TrendForce Consulting, lượng xuất xưởng notebook toàn cầu sẽ đạt 167 triệu chiếc vào năm 2023, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Tuy nhiên, khi áp lực tồn kho giảm bớt, thị trường toàn cầu dự kiến sẽ quay trở lại chu kỳ cung cầu lành mạnh vào năm 2024 và quy mô vận chuyển tổng thể của thị trường máy tính xách tay dự kiến sẽ đạt 172 triệu chiếc vào năm 2024, tăng hàng năm là 3,2%. .Động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu thay thế của thị trường kinh doanh thiết bị đầu cuối và sự mở rộng của Chromebook và máy tính xách tay thể thao điện tử.
TrendForce cũng đề cập đến tình trạng phát triển AI PC trong báo cáo.Cơ quan này tin rằng do chi phí nâng cấp phần mềm và phần cứng liên quan đến PC AI cao nên quá trình phát triển ban đầu sẽ tập trung vào người dùng doanh nghiệp cấp cao và người sáng tạo nội dung.Sự xuất hiện của AI PCS sẽ không nhất thiết kích thích thêm nhu cầu mua PC, hầu hết trong số đó sẽ tự nhiên chuyển sang các thiết bị PC AI cùng với quá trình thay thế hoạt động kinh doanh vào năm 2024.
Về phía người tiêu dùng, thiết bị PC hiện nay có thể cung cấp các ứng dụng AI đám mây đáp ứng nhu cầu đời sống, giải trí hàng ngày, nếu không có ứng dụng AI sát thủ trong ngắn hạn, đưa ra ý thức nâng cấp trải nghiệm AI thì sẽ khó có thể nhanh chóng tăng mức độ phổ biến của PC AI dành cho người tiêu dùng.Tuy nhiên, về lâu dài, sau khi khả năng ứng dụng của các công cụ AI đa dạng hơn được phát triển trong tương lai và ngưỡng giá được hạ xuống, tỷ lệ thâm nhập của AI PCS tiêu dùng vẫn có thể được mong đợi.
1.3 Máy chủ và Trung tâm dữ liệu
Theo ước tính của Trendforce, các máy chủ AI (bao gồm GPU,FPGA, ASIC, v.v.) sẽ xuất xưởng hơn 1,2 triệu chiếc vào năm 2023, với mức tăng hàng năm là 37,7%, chiếm 9% tổng số lô hàng máy chủ và sẽ tăng hơn 38% vào năm 2024, và máy chủ AI sẽ chiếm hơn 12%.
Với các ứng dụng như chatbot và trí tuệ nhân tạo tổng hợp, các nhà cung cấp giải pháp đám mây lớn đã tăng cường đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy nhu cầu về máy chủ AI.
Từ năm 2023 đến năm 2024, nhu cầu về máy chủ AI chủ yếu được thúc đẩy bởi sự đầu tư tích cực của các nhà cung cấp giải pháp đám mây và sau năm 2024, nhu cầu này sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực ứng dụng hơn, nơi các công ty đầu tư vào mô hình AI chuyên nghiệp và phát triển dịch vụ phần mềm, thúc đẩy sự tăng trưởng của Máy chủ AI biên được trang bị Gpus cấp thấp và trung bình.Dự kiến, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của các lô hàng máy chủ AI biên sẽ ở mức hơn 20% từ năm 2023 đến năm 2026.
1.4 Xe năng lượng mới
Với sự tiến bộ không ngừng của xu hướng hiện đại hóa bốn mới, nhu cầu về chip trong ngành công nghiệp ô tô ngày càng tăng.
Từ điều khiển hệ thống điện cơ bản đến hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), công nghệ không người lái và hệ thống giải trí trên ô tô, đều phụ thuộc rất nhiều vào chip điện tử.Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cung cấp, số lượng chip ô tô cần cho xe sử dụng nhiên liệu truyền thống là 600-700, số lượng chip ô tô cần cho xe điện sẽ tăng lên 1600/xe, và nhu cầu chip cho xe điện sẽ tăng lên 1600/xe. xe thông minh tiên tiến hơn dự kiến sẽ tăng lên 3000/xe.
Dữ liệu liên quan cho thấy vào năm 2022, quy mô thị trường chip ô tô toàn cầu là khoảng 310 tỷ nhân dân tệ.Tại thị trường Trung Quốc, nơi xu hướng năng lượng mới mạnh nhất, doanh số bán ô tô của Trung Quốc đạt 4,58 nghìn tỷ nhân dân tệ và thị trường chip ô tô của Trung Quốc đạt 121,9 tỷ nhân dân tệ.Theo CAAM, tổng doanh số bán ô tô của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 31 triệu chiếc vào năm 2024, tăng 3% so với một năm trước đó.Trong đó, doanh số bán xe du lịch đạt khoảng 26,8 triệu chiếc, tăng 3,1%.Doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới sẽ đạt khoảng 11,5 triệu chiếc, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, tỷ lệ thâm nhập thông minh của các phương tiện sử dụng năng lượng mới cũng ngày càng tăng.Trong khái niệm sản phẩm năm 2024, khả năng trí tuệ sẽ là một hướng quan trọng được hầu hết các sản phẩm mới nhấn mạnh.
Điều này cũng có nghĩa là nhu cầu về chip trên thị trường ô tô trong năm tới vẫn còn lớn.
2. Xu hướng công nghệ công nghiệp
2.1Chip AI
AI đã xuất hiện trong suốt năm 2023 và nó sẽ vẫn là một từ khóa quan trọng vào năm 2024.
Thị trường chip dùng để thực hiện khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng trưởng với tốc độ hơn 20% mỗi năm.Quy mô thị trường chip AI sẽ đạt 53,4 tỷ USD vào năm 2023, tăng 20,9% so với năm 2022 và sẽ tăng 25,6% vào năm 2024 để đạt 67,1 tỷ USD.Đến năm 2027, doanh thu chip AI dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi quy mô thị trường năm 2023, đạt 119,4 tỷ USD.
Các nhà phân tích của Gartner chỉ ra rằng việc triển khai hàng loạt chip AI tùy chỉnh trong tương lai sẽ thay thế kiến trúc chip thống trị hiện tại (Gpus rời) để đáp ứng nhiều khối lượng công việc dựa trên AI, đặc biệt là những khối lượng công việc dựa trên công nghệ AI tổng hợp.
2.2 Thị trường bao bì tiên tiến 2.5/3D
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của quy trình sản xuất chip, tiến trình lặp lại của “Định luật Moore” đã chậm lại, dẫn đến chi phí biên của tăng trưởng hiệu suất chip tăng mạnh.Trong khi Định luật Moore chậm lại thì nhu cầu về máy tính lại tăng vọt.Với sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực mới nổi như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và lái xe tự động, yêu cầu về hiệu quả của chip điện toán ngày càng cao hơn.
Dưới nhiều thách thức và xu hướng, ngành bán dẫn đã bắt đầu khám phá một con đường phát triển mới.Trong số đó, bao bì tiên tiến đã trở thành một hướng quan trọng, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện khả năng tích hợp chip, giảm khoảng cách chip, tăng tốc kết nối điện giữa các chip và tối ưu hóa hiệu suất.
Bản thân 2.5D là một chiều không tồn tại trong thế giới khách quan, vì mật độ tích hợp của nó vượt quá 2D, nhưng lại không thể đạt tới mật độ tích hợp của 3D nên gọi là 2.5D.Trong lĩnh vực đóng gói tiên tiến, 2.5D đề cập đến sự tích hợp của lớp trung gian, hiện chủ yếu được làm bằng vật liệu silicon, tận dụng quy trình hoàn thiện và các đặc tính kết nối mật độ cao của nó.
Công nghệ đóng gói 3D và 2.5D khác với kết nối mật độ cao thông qua lớp trung gian, 3D có nghĩa là không cần lớp trung gian và chip được kết nối trực tiếp thông qua TSV (công nghệ xuyên silicon).
Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDC dự báo thị trường bao bì 2.5/3D dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 22% từ năm 2023 đến năm 2028, đây là một lĩnh vực rất được quan tâm trong thị trường thử nghiệm bao bì bán dẫn trong tương lai.
2.3 HBM
Một chip H100, H100 khỏa thân chiếm vị trí cốt lõi, có ba ngăn xếp HBM ở mỗi bên và sáu khu vực cộng HBM tương đương với H100 khỏa thân.Sáu chip nhớ thông thường này là một trong những “thủ phạm” gây ra tình trạng thiếu nguồn cung H100.
HBM đảm nhận một phần vai trò bộ nhớ trong GPU.Không giống như bộ nhớ DDR truyền thống, HBM về cơ bản xếp chồng nhiều bộ nhớ DRAM theo hướng dọc, điều này không chỉ giúp tăng dung lượng bộ nhớ mà còn kiểm soát tốt mức tiêu thụ điện năng của bộ nhớ và diện tích chip, giảm không gian chiếm dụng bên trong gói.Ngoài ra, HBM đạt được băng thông cao hơn trên cơ sở bộ nhớ DDR truyền thống bằng cách tăng đáng kể số lượng chân để đạt được bus bộ nhớ rộng 1024 bit trên mỗi ngăn xếp HBM.
Đào tạo AI có yêu cầu cao trong việc theo đuổi thông lượng dữ liệu và độ trễ truyền dữ liệu, vì vậy HBM cũng có nhu cầu lớn.
Vào năm 2020, các giải pháp siêu băng thông được thể hiện bằng bộ nhớ băng thông cao (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) bắt đầu dần xuất hiện.Sau khi bước sang năm 2023, sự mở rộng điên cuồng của thị trường trí tuệ nhân tạo tổng hợp do ChatGPT đại diện đã làm tăng nhu cầu về máy chủ AI một cách nhanh chóng, nhưng cũng dẫn đến doanh số bán các sản phẩm cao cấp như HBM3 tăng lên.
Nghiên cứu của Omdia cho thấy từ năm 2023 đến năm 2027, tốc độ tăng trưởng hàng năm của doanh thu thị trường HBM dự kiến sẽ tăng 52% và thị phần doanh thu thị trường DRAM dự kiến sẽ tăng từ 10% vào năm 2023 lên gần 20% vào năm 2027. Hơn nữa, giá của HBM3 gấp khoảng năm đến sáu lần so với chip DRAM tiêu chuẩn.
2.4 Thông tin vệ tinh
Với người dùng thông thường, chức năng này là tùy chọn, nhưng với những người yêu thích các môn thể thao mạo hiểm, hay làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như sa mạc thì công nghệ này sẽ rất thiết thực, thậm chí là “cứu mạng”.Truyền thông vệ tinh đang trở thành chiến trường tiếp theo được các nhà sản xuất điện thoại di động nhắm đến.
Thời gian đăng: Jan-02-2024