Trong hai năm qua, thị trường bán dẫn trải qua thời kỳ bùng nổ chưa từng thấy, nhưng từ nửa cuối năm nay, nhu cầu chuyển sang xu hướng giảm và đối mặt với thời kỳ trì trệ.Không chỉ bộ nhớ, mà cả các xưởng đúc wafer và các công ty thiết kế chất bán dẫn cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng lạnh, thị trường bán dẫn có thể “tăng trưởng ngược” vào năm tới.Về vấn đề này, các công ty sản xuất chất bán dẫn đã bắt đầu giảm đầu tư vào cơ sở vật chất và thắt lưng buộc bụng;Bắt đầu tránh khủng hoảng.
1. Doanh số bán dẫn toàn cầu tăng trưởng âm 4,1% trong năm tới
Năm nay, thị trường bán dẫn chuyển đổi nhanh chóng từ bùng nổ sang phá sản và đang trải qua thời kỳ thay đổi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Kể từ năm 2020,thị trường bán dẫn, vốn đang có sự khởi sắc do gián đoạn chuỗi cung ứng và các lý do khác, đã bước vào thời kỳ giá lạnh khắc nghiệt vào nửa cuối năm nay.Theo SIA, doanh số bán dẫn toàn cầu là 47 tỷ USD trong tháng 9, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.Đây là lần giảm doanh số đầu tiên sau hai năm tám tháng kể từ tháng 1 năm 2020.
Với đây là điểm khởi đầu, dự kiến doanh số bán hàng trên thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng đáng kể trong năm nay và tăng trưởng ngược lại vào năm tới.Vào cuối tháng 11 năm nay, WSTS công bố thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 4,4% so với năm ngoái, đạt 580,1 tỷ USD.Điều này hoàn toàn trái ngược với mức tăng 26,2% của doanh số bán dẫn năm ngoái.
Doanh số bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ đạt khoảng 556,5 tỷ USD vào năm tới, giảm 4,1% so với năm nay.Chỉ riêng trong tháng 8, WSTS dự đoán doanh số thị trường bán dẫn sẽ tăng trưởng 4,6% trong năm tới, nhưng quay trở lại dự báo tiêu cực trong vòng 3 tháng.
Doanh số bán chất bán dẫn giảm là do các lô hàng thiết bị gia dụng, TV, điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các sản phẩm phụ trợ khác vốn là những mặt hàng chính của nhu cầu giảm.Đồng thời, dolạm phát toàn cầu, đại dịch vương miện mới, chiến tranh Nga-Ukraine, lãi suất tăng và các lý do khác, mong muốn mua hàng của người tiêu dùng ngày càng giảm và thị trường tiêu dùng đang trải qua thời kỳ trì trệ.
Trong đó, doanh số bán dẫn bộ nhớ giảm nhiều nhất.Doanh số bán bộ nhớ năm nay giảm 12,6% so với năm ngoái xuống còn 134,4 tỷ USD và dự kiến sẽ giảm thêm khoảng 17% trong năm tới.
Micron Technology, công ty đứng thứ ba về thị phần DARM, đã thông báo vào ngày 22 rằng trong thông báo kết quả quý đầu tiên (tháng 9 đến tháng 11 năm 2022), khoản lỗ hoạt động lên tới 290 triệu đô la Mỹ.Công ty dự đoán khoản lỗ thậm chí còn lớn hơn trong quý 2 năm tài chính 2023 cho đến tháng 2 năm sau.
Hai gã khổng lồ bộ nhớ khác là Samsung Electronics và SK Hannix có khả năng sẽ sụt giảm trong quý 4.Gần đây, ngành chứng khoán dự đoán SK Hynix, vốn phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ, sẽ thâm hụt hơn 800 triệu USD trong quý 4 năm nay.
Đánh giá tình hình thị trường bộ nhớ hiện nay, giá thực tế cũng đang giảm mạnh.Theo cơ quan này, giá giao dịch cố định của DRAM trong quý 3 đã giảm khoảng 10% đến 15% so với quý trước.Kết quả là doanh số DRAM toàn cầu đã giảm xuống còn 18.187 triệu USD trong quý 3, giảm 28,9% so với hai quý trước.Đây là mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Bộ nhớ flash NAND cũng bị dư cung, với giá bán trung bình (ASP) trong quý 3 giảm 18,3% so với quý trước và doanh số NAND toàn cầu trong quý 3 năm nay là 13.713,6 triệu USD, giảm 24,3% so với quý trước.
Thị trường đúc cũng đã kết thúc kỷ nguyên sử dụng 100% công suất.Nó đã giảm xuống hơn 90% trong ba quý vừa qua và xuống hơn 80% sau khi bước vào quý IV.TSMC, gã khổng lồ ngành đúc lớn nhất thế giới, cũng không ngoại lệ.Đơn đặt hàng của khách hàng của công ty trong quý 4 đã giảm 40 đến 50% so với đầu năm.
Điều này được hiểu rằng lượng tồn kho của các bộ sản phẩm như điện thoại thông minh, TV, máy tính bảng và máy tính xách tay đã tăng lên và lượng tồn kho tích lũy của các công ty bán dẫn trong quý 3 đã tăng hơn 50% so với quý đầu tiên.
Một số người trong ngành tin rằng “cho đến nửa cuối năm 2023, khi mùa cao điểm theo mùa đến, tình hình ngành bán dẫn dự kiến sẽ được cải thiện hoàn toàn”.
2. Giảm đầu tư và năng lực sản xuất sẽ giải quyết được vấn đềVấn đề tồn kho IC
Sau khi nhu cầu bán dẫn giảm và hàng tồn kho tích tụ, các nhà cung cấp chất bán dẫn lớn bắt đầu thắt chặt hoạt động trên quy mô lớn bằng cách giảm sản xuất và giảm đầu tư vào cơ sở vật chất.Theo công ty phân tích thị trường trước đây IC Insights, đầu tư thiết bị bán dẫn toàn cầu trong năm tới sẽ thấp hơn 19% so với năm nay, đạt 146,6 tỷ USD.
SK Hynix cho biết trong thông báo kết quả quý 3 vào tháng trước rằng họ đã quyết định giảm quy mô đầu tư hơn 50% vào năm tới so với năm nay.Micron công bố năm tới sẽ giảm vốn đầu tư hơn 30% so với kế hoạch ban đầu và giảm 10% số lượng nhân viên.Kioxia, đứng thứ ba về thị phần NAND, cũng cho biết sản lượng wafer sẽ giảm khoảng 30% kể từ tháng 10 năm nay.
Ngược lại, Samsung Electronics, hãng có thị phần bộ nhớ lớn nhất, cho biết, để đáp ứng nhu cầu lâu dài, hãng sẽ không giảm đầu tư chất bán dẫn mà sẽ tiến hành theo đúng kế hoạch.Nhưng gần đây, do xu hướng giảm giá và hàng tồn kho của ngành bộ nhớ hiện nay, Samsung Electronics cũng có thể điều chỉnh nguồn cung sớm nhất là vào quý đầu tiên của năm tới.
Các ngành công nghiệp bán dẫn và đúc hệ thống cũng sẽ giảm đầu tư vào cơ sở vật chất.Vào ngày 27, Intel đã đề xuất kế hoạch giảm chi phí hoạt động 3 tỷ USD vào năm tới và giảm ngân sách hoạt động từ 8 tỷ USD xuống còn 10 tỷ USD vào năm 2025 trong thông báo kết quả quý 3.Vốn đầu tư năm nay thấp hơn kế hoạch hiện nay khoảng 8%.
TSMC cho biết trong thông báo kết quả quý 3 vào tháng 10 rằng quy mô đầu tư cơ sở vật chất năm nay dự kiến là 40-44 tỷ USD vào đầu năm, giảm hơn 10%.UMC cũng tuyên bố giảm đầu tư cơ sở theo kế hoạch từ 3,6 tỷ USD trong năm nay.Do việc sử dụng FAB gần đây trong ngành đúc đã giảm nên việc giảm đầu tư cơ sở vật chất vào năm tới dường như là điều không thể tránh khỏi.
Hewlett-Packard và Dell, những nhà sản xuất máy tính lớn nhất thế giới, dự kiến nhu cầu về máy tính cá nhân sẽ giảm hơn nữa vào năm 2023. Dell báo cáo tổng doanh thu giảm 6% trong quý 3, bao gồm cả bộ phận bán máy tính xách tay và máy tính xách tay giảm 17%. máy tính để bàn cho người tiêu dùng và khách hàng doanh nghiệp.
Giám đốc điều hành HP Enrique Lores cho biết lượng tồn kho PC có thể vẫn ở mức cao trong hai quý tới.Lores cho biết: “Hiện tại, chúng tôi có rất nhiều hàng tồn kho, đặc biệt là đối với PCS tiêu dùng và chúng tôi đang nỗ lực giảm lượng hàng tồn kho đó”.
Phần kết luận:Các nhà sản xuất chip quốc tế tương đối thận trọng trong dự báo kinh doanh của họ cho năm 2023 và sẵn sàng thực hiện các biện pháp kiềm chế chi phí.Trong khi nhu cầu nhìn chung được dự đoán sẽ phục hồi vào nửa cuối năm tới, hầu hết các công ty chuỗi cung ứng đều không chắc chắn về điểm xuất phát chính xác và mức độ phục hồi.
Thời gian đăng: Jan-09-2023