Giá chip giảm, chip không bán được.Trong nửa đầu năm 2022, do nhu cầu trong nước trì trệđiện tử dân dụngThị trường, ngành công nghiệp chip từng mở ra làn sóng giảm giá, và đến nửa cuối năm, âm mưu này lại lặp lại.
Gần đây, tin tức CCTV đưa tin rằng là thành phần cốt lõi của hệ thống điều khiển điện tử,STVi điện tửchip từng là một trong những sản phẩm chip được săn đón nhiều nhất vào năm 2021 và giá thị trường từng tăng lên khoảng 3.500 nhân dân tệ, nhưng vào năm 2022, con chip tương tự đã giảm từ mức cao xuống còn khoảng 600 nhân dân tệ, giảm tới 80%.
Thật trùng hợp, giá của một con chip khác năm ngoái lại chênh lệch gấp 10 lần so với năm nay.Giá chip ngang ngửa với thịt lợn, lên xuống thất thường, giá cao nhất và chênh lệch giá bình thường trước đó là cực kỳ cường điệu, có thông tin báo chí đưa tin chip STMicroelectronics 600 tệ, giá bình thường năm 2020 chỉ vài chục tệ.
Cơn sốt chip dường như đã qua, phải chăng đám mây đen bao trùm toàn bộ giới công nghệ năm ngoái sắp tan đi?Theo Bloomberg, đại đa số các công ty chip tin rằng thị trường nóng bỏng này sẽ có bước ngoặt lớn trong thời gian dài trong tương lai, thậm chí một số người còn bi quan rằng ngành bán dẫn sẽ mở ra sự suy giảm tồi tệ nhất trong một thập kỷ.
Một vài niềm vui, một vài nỗi buồn, giá chip tuyết lở, ngoại trừ ngành công nghiệp im lặng, tôi sợ rằng có vô số thị trường trong lễ hội.
01Con chip bị hỏng nhưng không hoàn toàn?
Sự bùng nổ của giá chip không thể tách rời khỏi mức tiêu thụ điện tử chậm chạp trên toàn cầu.
Từ báo cáo tài chính mới nhất của TSMC, có thể thấy, mảng kinh doanh điện thoại thông minh, vốn từng hỗ trợ một nửa đất nước, không còn là nguồn doanh thu lớn nhất và dự kiến tỷ trọng của mảng kinh doanh này sẽ tiếp tục giảm.Theo CINNO Research, lô hàng thiết bị đầu cuối điện thoại thông minh SoC của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022 là khoảng 134 triệu chiếc, giảm khoảng 16,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về phía PC, theo công ty nghiên cứu thị trường Mercury Research, trong quý 2 năm nay, lô hàng vi xử lý máy tính để bàn đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 năm, tổng lượng lô hàng vi xử lý có mức giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ năm 1984. , Doanh số bán điện thoại thông minh của Hàn Quốc trong tháng 7 giảm 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu máy tính và thiết bị phụ trợ giảm 21,9%, và các lô hàng chip nhớ dẫn đầu mức giảm với mức giảm 13,5%.
Nhu cầu thượng nguồn giảm, đơn đặt hàng hạ nguồn tiếp tục cắt giảm và giá cả hạ nhiệt một cách tự nhiên.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những con chip đã giảm giá này không có vai trò gì trong việc khái quát hóa toàn bộ ngành bán dẫn.Chip có thực sự giảm giá?Trước thông tin “giảm mạnh”, vẫn có những nhà sản xuất công bố tăng giá trái với xu hướng như Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom… dự định tăng giá một số sản phẩm chip của mình.
Lấy Intel làm ví dụ, theo Nikkei, Intel đã thông báo tới khách hàng rằng họ sẽ tăng giá các sản phẩm bán dẫn vào nửa cuối năm 2022, đồng thời dự kiến sẽ tăng giá nhiều loại sản phẩm như máy chủ lõi và CPU máy tính. bộ xử lý và chip ngoại vi, và mức tăng khác nhau tùy thuộc vào loại chip, mức thấp nhất ở một chữ số và mức tăng tối đa có thể đạt 10% đến 20%.
Giá chip có tăng không?Có thể nói, giá chip điện tử tiêu dùng đã đột ngột giảm do nhu cầu sụt giảm, nhưng nhu cầu về MCU trong các lĩnh vực ứng dụng khác vẫn tiếp tục mạnh, chẳng hạn như điều khiển ô tô và công nghiệp, dẫn đến giá chip cao. chip liên quan.Ngay từ đầu với những lô hàng điện thoại di động bất thường, tương lai của ngành công nghiệp chip đã được dán nhãn một cách thú vị là bán chậm, nhưng trên thực tế, tình trạng thiếu chip ở một số ngành vẫn chưa chấm dứt.
Đặc biệt là chip ô tô, dữ liệu của Diễn đàn Công nghiệp Mạch tích hợp Quốc tế Nam Sa Trung Quốc 2022 cho thấy các sản phẩm chip hiện tại chỉ có thể đáp ứng trung bình 31% nhu cầu của các nhà sản xuất ô tô, He Xiaopeng của Xpeng Motors cũng cho biết tình trạng thiếu chip của ngành công nghiệp ô tô vẫn chưa kết thúc , GAC hồi tháng 6 đưa ra dữ liệu cho thấy GAC phải đối mặt với tình trạng thiếu chip lên tới 33.000 chiếc trong quý II.
Ngành công nghiệp năng lượng mới đang diễn ra suôn sẻ và không thể đánh giá thấp nhu cầu về chip trong tương lai.Được biết, một chiếc ô tô trung bình cần sử dụng 500 con chip,xe năng lượng mớiđược trang bị nhiều chip hơn, năm ngoái doanh số bán ô tô toàn cầu đạt khoảng 81,05 triệu chiếc, tức là toàn bộ chuỗi công nghiệp ô tô cần 40,5 tỷ chip.
Ngoài ra, chip cao cấp vẫn chiếm vị trí cao trên thị trường, một mặt, chuỗi công nghiệp thượng nguồn dành cho chip có công nghệ xử lý tiên tiến chưa bao giờ lụi tàn.Trước đó có thông tin cho rằng chip 3nm của TSMC sẽ được sản xuất hàng loạt vào tháng 9 và Apple sẽ là khách hàng đầu tiên sử dụng chip 3nm của TSMC.
Có thông tin cho rằng Apple sẽ trang bị bộ xử lý A17 mới vào năm tới, cũng như bộ xử lý dòng M3, sẽ sử dụng tiến trình 3 nanomet của TSMC.Mặt khác, thiếu thiết bị bán dẫn quy trình cao và sản lượng của quy trình tiên tiến 3nm và 2nm không cao và có thể có khoảng cách cung cấp từ 10% đến 20% vào năm 2024 ~ 2025.
Điều đó làm cho khả năng giá sẽ giảm thậm chí còn ít hơn.Tất cả các dấu hiệu đều cho chúng ta biết rằng chip đang giảm giá và ngành công nghiệp này không hề đơn giản như người ta tưởng.
02 Chip tiêu dùng không được ưa chuộng?
Một bên yên tĩnh, một bên không thịnh vượng.
Chip điện tử tiêu dùng đã trải qua thời kỳ huy hoàng nhất trong hai năm đầu tiên và với sự sụt giảm của mức tiêu thụ điện tử, cuối cùng chúng cũng đã bước xuống bàn thờ.Hiện tại, nhiều công ty chip đã bắt đầu bận rộn chuyển hướng kinh doanh, từ lĩnh vực tiêu dùng sang ô tô và kỹ thuật.TSMC đã liệt kê thị trường ô tô là một dự án ưu tiên trong vài năm tới và có thông tin cho rằng ở đại lục, hoạt động kinh doanh ô tô của các hãng MCU trong nước như GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics và AMEC cũng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. .
Cụ thể, GigaDevice đã bước vào giai đoạn thử nghiệm mẫu của khách hàng với sản phẩm MCU cấp ô tô đầu tiên vào tháng 3 và dự kiến sẽ sản xuất hàng loạt trong năm nay;Zhongying Electronics chủ yếu được sử dụng cho bộ phận MCU điều khiển cơ thể và dự kiến sẽ quay trở lại vào giữa năm nay;AMEC Semiconductor thể hiện quyết tâm phát triển chip ô tô trong bản cáo bạch của mình và IPO có kế hoạch huy động 729 triệu nhân dân tệ, trong đó 283 triệu nhân dân tệ sẽ được sử dụng cho các dự án nghiên cứu và phát triển chip cấp ô tô.
Xét cho cùng, tỷ lệ nội địa hóa của chip điện toán và điều khiển ô tô trong nước là dưới 1%, tỷ lệ nội địa hóa của cảm biến là dưới 4% và tỷ lệ nội địa hóa của chất bán dẫn điện, bộ nhớ và truyền thông là 8%, 8% và tương ứng là 3%.Việc sản xuất phương tiện sử dụng năng lượng mới trong nước đang bị đe dọa và toàn bộ hệ sinh thái thông minh bao gồm cả xe tự lái sẽ tiêu thụ một lượng lớn chất bán dẫn trong giai đoạn sau.
Và việc tiếp tục gắn bó với chip tiêu dùng sẽ khó đến mức nào?
Trước đó có thông tin cho rằng Samsung từng đình chỉ việc mua sắm tất cả các đơn vị kinh doanh, bao gồm tấm nền, điện thoại di động và chip nhớ, thậm chí nhiều nhà sản xuất bộ nhớ Hàn Quốc sẽ chủ động giảm giá hơn 5% để đổi lấy doanh số.Nuvoton Technology, chuyên về điện tử tiêu dùng, cũng chứng kiến lợi nhuận tăng hơn 5,5 lần vào năm ngoái, với lợi nhuận ròng là 7,27 Đài tệ trên mỗi cổ phiếu.Hiệu suất trở nên không thay đổi trong tháng 4 và tháng 5 năm nay, với doanh thu giảm lần lượt 2,18% và 3,04% so với tháng trước.
Người ta có thể không giải thích bất cứ điều gì, nhưng dữ liệu của Wind cho thấy tính đến ngày 9 tháng 5, 126 công ty bán dẫn trên khắp thế giới đã công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2022, trong đó 16 công ty có lợi nhuận ròng giảm so với cùng kỳ năm trước. thậm chí là thua lỗ.Chip tiêu dùng đang ngày càng không còn được ưa chuộng, ô tô và điều khiển công nghiệp đã trở thành điểm tìm kiếm lợi nhuận tiếp theo trên thị trường chip.
Nhưng nó có thực sự đơn giản như nó có vẻ?
Đặc biệt đối với một số nhà sản xuất chip trong nước, việc chuyển từ lĩnh vực điện tử tiêu dùng sang lĩnh vực ô tô còn vượt xa sức nóng của thị trường.Trước hết, chip nội địa phải có hạ nguồn và lĩnh vực tiêu dùng đứng đầu, chiếm 27%.Ngay cả khi nhìn ra thế giới, thị trường trong nước cũng là thị trường bán dẫn lớn nhất, dữ liệu cho thấy vào năm 2021, doanh số bán dẫn trên thị trường Trung Quốc đại lục đạt 29,62 tỷ đô la Mỹ, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái, là mức cao nhất thế giới. thị trường bán dẫn lớn nhất, chiếm 28,9% tổng doanh số bán dẫn của thế giới.
Thứ hai, bản thân ngành công nghiệp chip có tỷ suất lợi nhuận lớn hơn trong lĩnh vực điện thoại thông minh và các lĩnh vực liên quan đến 5G.Ví dụ, lô hàng TSMC chiếm 70% thị trường MCU ô tô, nhưng chip ô tô chỉ chiếm 3,31% doanh thu năm 2020 của hãng.Đến quý 1 năm 2022, phân khúc điện thoại thông minh và HPC của TSMC sẽ lần lượt chiếm 40% và 41% doanh thu thuần, trong khi DCE xe IOT và các phân khúc khác sẽ chỉ chiếm lần lượt 8%, 5%, 3% và 3%.
Nhu cầu ít hơn nhưng lợi nhuận vẫn còn đó, và tình thế tiến thoái lưỡng nan có lẽ là vấn đề đau đầu nhất trên thị trường bán dẫn.
03 Sau thời kỳ bùng nổ, người tiêu dùng có vui mừng?
Khi giá chip rung chuyển, người hạnh phúc nhất là người tiêu dùng, điện thoại di động, ô tô và thậm chí cả thiết bị gia dụng thông minh đã trở thành khu vực lễ hội tiêu dùng thường được mong đợi sau khi giá chip giảm, đặc biệt là điện thoại di động.Không lâu sau đợt sụt giảm giá chip, trên mạng xã hội đã có nhiều người kêu gọi mua điện thoại di động vào nửa cuối năm nay.
Ngay sau đó, giá năng lượng mới giảm, giá sản phẩm điện tử giảm, giá đồ gia dụng cũng giảm… Những tiếng nói như thế này đến rồi đi.Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có xu hướng rõ ràng liệu có đợt giảm giá tương ứng trên chuỗi sản phẩm hay không, nhưng thẳng thắn mà nói, làn sóng giảm giá chip này sẽ không gây ra đợt giảm giá quy mô lớn trên thị trường tiêu dùng.
Đầu tiên hãy nhìn vào lĩnh vực điện thoại di động có ảnh hưởng nhất, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất điện thoại di động không ngừng tăng giá, cấp thấp im lặng, cấp cao vênh vang, khả năng giảm giá trong một thời gian là rất thấp.Ngoài ra, lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất điện thoại di động trong nước chưa cao.Tại Hội nghị các nhà phát triển Huawei, Yang Haisong, Phó chủ tịch Bộ phận phần mềm kinh doanh tiêu dùng của Huawei, cho biết lợi nhuận của các nhà sản xuất điện thoại di động Trung Quốc thấp đến mức đáng thương, thị phần điện thoại di động trong nước hơn một nửa nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 10%. %.
Ngoài ra, con chip thực sự đã giảm, nhưng giá của các thành phần khác cũng không quá lịch sự, chẳng hạn như cảm biến và màn hình, các dòng máy cao cấp ngày càng trở nên phổ biến, các nhà sản xuất điện thoại di động yêu cầu về chuỗi cung ứng đương nhiên ngày càng khắt khe hơn, nó Được biết, OPPO, Xiaomi từng tùy chỉnh cảm biến độc quyền cho Sony và Samsung.
Như vậy, giá điện thoại di động không tăng là một điều may mắn cho người tiêu dùng.
Nhìn vào năng lượng mới, con chip chủ đạo giảm giá lần này vốn không thuộc lĩnh vực sản xuất ô tô, chưa kể, mức tăng giá trong vòng tròn ô tô năng lượng mới trong nửa đầu năm cũng không đồng đều, và lý do đằng sau nó không phải là tất cả các vấn đề về chip.Giá của vật liệu rời ngày càng tăng, cho dù đó là niken, thép, nhôm bao gồm cả điện cực dương và âm, giá chỉ tăng, giá thành pin vẫn cao và nhiều yếu tố rõ ràng không thể chỉ quy cho chip.
Tất nhiên, không thể nhìn thấy vòng quay sản xuất ô tô không phải là một con chip nhỏ, vì năm nay, chip phát sáng LED và chip điều khiển có mức giảm giá 30% -40%, chắc chắn sẽ đóng một vai trò đệm nhất định trong chi phí tiếp theo của chủ xe.
Ngoài điện thoại thông minh, tác động lớn nhất của chip tiêu dùng có lẽ là các thiết bị gia dụng thông minh như điều hòa, tủ lạnh, và nhu cầu về MCU của ba thiết bị điện gia dụng lớn quả thực không hề thấp, từ 570 triệu năm 2017 lên hơn 700 triệu USD vào năm 2022, trong đó MCU điều hòa không khí chiếm hơn 60%.
Tuy nhiên, chip được sử dụng trong lĩnh vực nhà thông minh về cơ bản là một số chip cấp thấp có quy trình lạc hậu, hoàn toàn trái ngược với các quy trình tiên tiến như 3nm và 7nm, thường cao hơn 28nm hoặc 45nm.Bạn biết đấy, những con chip này được sử dụng rộng rãi do hàm lượng kỹ thuật thấp và đơn giá cũng không cao.
Đối với các công ty thiết bị gia dụng, công nghệ thấp có nghĩa là họ thậm chí có thể tự cung tự cấp.Năm 2017, bộ phận vi điện tử của Gree được thành lập;Năm 2018, Konka công bố chính thức thành lập bộ phận công nghệ chất bán dẫn;Năm 2018, Midea tuyên bố tham gia sản xuất chip và thành lập Meiren Semiconductor Co., Ltd., và vào tháng 1 năm 2021, Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. được thành lập, với quy mô sản xuất hàng loạt hàng năm hiện nay khoảng 10 triệu chip MCU.
Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều công ty thiết bị gia dụng truyền thống như TCL, Konka, Skyworth, Haier đã đặt ra lĩnh vực bán dẫn, nói cách khác, lĩnh vực này hoàn toàn không bị hạn chế bởi chip.
Xuống hay không xuống?Việc giảm giá chip này giống như một cú sút sai lầm, các nhà sản xuất thượng nguồn tạm thời không hài lòng chứ đừng nói đến người tiêu dùng.
Thời gian đăng: 29-12-2022